В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает юная Макс. Пятнадцатилетняя девушка, увлекающаяся фокусами, сидит в одиночестве. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако Макс разгадывает его уловку и в ответ показывает ему свой собственный фокус. Пораженный фокусник оставляет девушку в покое, но их встреча оказывается лишь началом истории.
